Преодолев перевал через Мглистые горы, Бильбо Бэггинс и его спутники продолжают свой путь к Одинокой горе, через Лихолесье, где попадают в плен к правителю эльфов Трандуилу. В это время, Гендальф пытается противостоять некроманту Дол Гулдура, по слухам собирающем армию для порабощения Средиземья. Гномы просят поддержки у эльфов, но вместо этого разжигают конфликт из-за сокровищ черного дракона Смоуга. Но перед лицом общей опасности, героям приходится позабыть мелкие обиды и объединить усилия. Смотрите онлайн фильм Хоббит: Пустошь Смауга, пока в CamRip версии.
